Ao se aprofundar no mundo sobrenatural do qual sonha fazer parte, Bella descobre segredos ancestrais que a colocam em um perigo maior do que jamais imaginou. Após seu aniversário de 18 anos, Edward decide deixá-la para trás na tentativa de protegê-la. Perdida e com o coração partido, Bella se reaproxima de Jacob Black, seu amigo de infância e integrante de uma misteriosa tribo.
