Uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação toma uma ousada decisão ao invocar a temida e poderosa feiticeira Gray Alys para ajudá-la a alcançar o seu desejo. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alys e seu guia, Boyce, devem superar homens e demônios em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal.
